ما وراء الموسمية: تحليل الارتفاع القياسي في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الأول

المحتوى المنقح:

قوة غير متوقعة خارج الموسم
في 21 مارس، كشفت البيانات الرسمية أن منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين خلال شهري يناير وفبراير وصلت إلى 20.37 جيجاوات، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 87.6% على أساس سنوي - وهو ما يتجاوز توقعات السوق بشكل كبير.

عادةً ما يكون الربع الأول من العام فترةً غير موسمية لتركيب الألواح الكهروضوئية. إلا أن هذا العام لم يشهد نشاطًا قويًا فحسب، بل سجل أيضًا مستوى قياسيًا مرتفعًا. ويؤكد المؤلف أنه إلى جانب زيادة إمدادات السيليكون، مما أدى إلى انخفاضاتٍ مستمرة في الأسعار وانخفاضاتٍ في تكاليف الوحدات، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الألواح الكهروضوئية لعام ٢٠٢٣ التوقعات الأولية.

نقاط البيانات الداعمة

• الإدارة الوطنية للطاقة (21 مارس): تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة خلال شهري يناير وفبراير: 20.37 جيجاوات (+87.6% على أساس سنوي).

• الإدارة العامة للجمارك: صادرات يناير وفبراير:

▫ الخلايا والوحدات الشمسية: 7.798 مليار دولار (+6.5% على أساس سنوي)

▫ العاكسون: 1.95 مليار دولار (+131.1% على أساس سنوي)

تحدي الأعراف الموسمية
كان حجم التثبيت في يناير وفبراير هو الأكثر إثارة للدهشة. تاريخيًا:

• الربع الأول والربع الثالث هما خارج الموسم.

• الربع الثاني (ذروة 630 بوصة) والربع الرابع (ذروة 1230 بوصة) هما موسما الذروة، حيث يتجاوز الربع الرابع في كثير من الأحيان 40% من الطاقة السنوية.

• عادةً ما تكون الفترة من يناير إلى فبراير، والتي تتأثر بمهرجان الربيع، هي الفترة الأبطأ.
ويتناقض هذا العام بشكل صارخ: حيث تضاعفت عمليات التثبيت في شهري يناير وفبراير تقريبًا على أساس سنوي، لتقترب من حجم الإجمالي التراكمي للنصف الأول من عام 2022.

توقعت توقعات السوق، مع الأخذ في الاعتبار مهرجان الربيع والتعافي بعد الجائحة، انخفاضًا في معدلات التثبيت خلال شهري يناير وفبراير، مع ارتفاع نموذجي في مارس. إلا أن البيانات الفعلية كانت أكثر تفاؤلًا بكثير.

تشير تعليقات الصناعة إلى أن العاملين في الخطوط الأمامية عملوا بكثافة أكبر وأخذوا قسطًا أقل من الراحة خلال عطلة عيد الربيع هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يتوافق بشكل حدسي مع البيانات القوية.

محركات الطفرة
لماذا هذا النشاط القوي في وقت مبكر من العام؟

١. وضوح التوجهات السياسية وتزايد الطلب: لا يزال الدعم السياسي لمشاريع الطاقة الجديدة (الشركات المملوكة للدولة، وشركات "الخمسة الكبار الستة الصغار"، والجهات الفاعلة الخاصة) إيجابيًا بشكل لا لبس فيه. مع "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" واقتراب مواعيد "الخطة الخمسية الخامسة عشرة"، يتزايد زخم التركيب.

2. استعادة جدوى المشروع؛ تحول التركيز من الأسعار المنخفضة للغاية: نتج توقف التركيبات المحلية في العام الماضي في المقام الأول عن ارتفاع أسعار السيليكون في المنبع (بلغت ذروة الوحدات حوالي 2 元/W)، مما أدى إلى انخفاض جدوى المشروع بسبب انخفاض الربحية أو عدم وجودها.

أدى نفاذ إمدادات السيليكون منذ أواخر عام ٢٠٢٢، رغم التقلبات المؤقتة، إلى اتجاه هبوطي في الأسعار. انخفضت تكاليف الوحدات الآن بشكل كافٍ (١.٧-١.٨ ميكروواط/واط) لاستعادة الوضع الاقتصادي الملائم لمطوري الطاقة.

الأهم من ذلك، أن المطورين يُعطون الأولوية لتنفيذ المشاريع على السعي وراء أقل سعر ممكن للوحدات. وتُعدّ سمعة العلامة التجارية وضمان التسليم في الموعد المحدد من الاعتبارات الأساسية. وغالبًا ما تنطوي الوحدات منخفضة السعر للغاية على مخاطر تسليم، مما يجعلها أقل جاذبية.

الواقع الحالي هو منافسة شرسة في سوق الربع الأول، حيث يتنافس المطورون بشراسة على تأمين المشاريع وتشغيلها. تركز الشركات المملوكة للدولة ("خمس شركات كبرى ست شركات صغيرة") بشكل خاص على تحقيق أهداف التركيب السنوية. بمعدلات تتراوح بين 1.7 و1.8 وحدة شمسية/واط، تُمكّن الوحدات من تحقيق جدوى اقتصادية للمشروع، مما يدفع نحو "تركيب أكبر قدر ممكن".